События разворачиваются в молодой Америке. На берегах реки Миссисипи, север и юг ведут гражданскую войну за то, чтобы отменить рабство. Ариель является чернокожим помощником колдуна. Он больше не намерен нести службу у Гидеона Проспера. Однако чернокнижник уговаривает его оказать ему помощь в последний раз…